⚡ 家庭全球规划 · 快速版问卷 V3 · 方案C云端状态机版

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📄 我的诊断草案

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1️⃣ 客户基本信息

如：夫40岁-企业主 / 妻38岁 / 儿子12岁
如：均为中国籍，无第二护照

2️⃣ 税务与居住

3️⃣ 企业与收入

4️⃣ 资产概况

5️⃣ 目标与诉求

6️⃣ 海外身份与税务

海外身份可能产生全球纳税义务

7️⃣ 海外账户与资产

如：香港富途$400万、新加坡DBS$50万

8️⃣ 资金跨境情况

金额？方式（购汇/贸易/ODI/其他）？合规状态？

9️⃣ 关键约束